2021년 신형 크라운 전염병의 안개가 여전히 존재하지만, 봄이 다가옴에 따라 소비가 점차 회복되고 있습니다. 국내 화학시장은 원유 반등에 힘입어 강세장을 맞이했습니다. 동시에 아닐린 시장도 밝은 순간을 맞이했습니다. 3월말 현재 아닐린 시장가격은 톤당 13,500위안으로 2008년 이후 최고치를 기록했다.

이번 아닐린 시장 상승은 긍정적인 비용 측면 외에도 수급 측면에서도 뒷받침된다. 신규 설치 규모는 기대에 미치지 못했습니다. 동시에, 주요 설비를 정비하고 다운스트림 MDI의 확장과 함께 수요 측면이 강세를 보이며 아닐린 시장이 상승하고 있었습니다. 분기말에는 투기심리가 냉각되고 대부분의 원자재 가격이 정점을 찍고 아닐린 유지장치가 곧 재개될 예정이며 시장은 반등하고 하락해 합리성을 회복할 것으로 예상된다.

2020년 말 기준 우리나라 전체 아닐린 생산능력은 약 338만톤으로 전 세계 생산능력의 44%를 차지한다. 아닐린 산업의 공급 과잉과 환경 제한으로 인해 지난 2년간 상대적으로 공급이 줄어들었습니다. 2020년에는 신규 증설은 없을 예정이지만, 다운스트림 MDI 생산 능력의 성장에 힘입어 아닐린은 2021년 또 다른 확장을 예고할 것입니다. Jiangsu Fuqiang의 100,000톤 신규 공장은 올해 1월에 가동에 들어갔고 Yantai Wanhua의 540,000-톤 신규 공장은 가동에 들어갔습니다. 톤의 신규 공장도 올해 가동될 예정이다. 동시에 Fujian Wanhua의 360,000톤 규모 공장 건설이 시작되어 2022년 가동에 들어갈 예정입니다. 그때까지 중국의 총 아닐린 생산 능력은 430만 톤에 달할 것이며 Wanhua Chemical도 세계 최대의 아닐린 생산업체가 될 것입니다. 200만 톤의 생산 능력을 갖추고 있다.

아닐린의 하류 적용 범위는 상대적으로 좁습니다. 아닐린의 80%는 MDI 생산에 사용되고, 15%는 고무 첨가제 산업에 사용되며, 나머지는 염료, 의약품 및 살충제 분야에 사용됩니다. 화학 온라인 통계에 따르면 2021년부터 2023년까지 MDI의 생산 능력은 약 200만 톤 증가하고 아닐린 생산 능력은 150만 톤에 달할 것으로 예상된다. 고무 첨가제는 주로 타이어 생산에 사용되며 더 나아가 자동차 시장과도 연결됩니다. 포스트 전염병 시대에는 자동차와 타이어 모두 어느 정도 반등했습니다. 고무첨가제 수요는 상대적으로 늘어날 것으로 예상된다. 그러나 2020년 9월 유럽연합에서는 아닐린을 2급 발암물질, 2급 기형물질로 지정하고 일부 장난감에 대한 사용을 제한할 것을 권고하고 있습니다. 동시에 많은 의류 브랜드도 최근 몇 년간 제한 물질 목록에 아닐린을 포함시켰습니다. 환경 보호 및 건강에 대한 소비자의 요구 사항이 증가함에 따라 아닐린의 다운스트림 부분에는 특정 제한이 적용됩니다.

수출입 측면에서 우리나라는 아닐린 순 수출국입니다. 최근 몇 년간 수출량은 연간 생산량의 약 8%를 차지했다. 그러나 최근 2년간 수출량은 해마다 감소세를 보이고 있다. 국내 수요 증가 외에도 뉴크라운 전염병, 미국의 추가 관세, 인도의 반덤핑 등이 아닐린 수출 감소의 주요 원인이다. 세관 데이터에 따르면 2020년 수출량은 158,000톤으로 전년 대비 21% 감소할 것으로 나타났습니다. 주요 수출국으로는 헝가리, 인도, 스페인이 있습니다. Wanhua Bosu는 헝가리에 MDI 장치를 보유하고 있으며 국내 아닐린에 대한 수요가 일정합니다. 하지만 보수공장은 올해 아닐린 생산능력을 확대할 계획이며, 그때까지 국내 아닐린 수출량은 더욱 줄어들 전망이다.

일반적으로 아닐린 시장의 급격한 성장은 비용, 공급 및 수요 측면에서 다양한 이점에 의해 주도되었습니다. 단기적으로 시장은 너무 급격하게 상승했고 언제든지 하락할 위험이 있습니다. 장기적으로 다운스트림은 높은 MDI 수요에 의해 뒷받침되며 향후 1~2년 동안 시장은 낙관적일 것입니다. 그러나 국내 환경보호 강화와 아닐린-MDI 통합 완료로 인해 일부 공장의 생활공간이 압박을 받고 산업집중도는 더욱 높아질 것으로 예상된다.