2021년 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행의 여파가 아직 남아 있지만, 봄이 오면서 소비가 점차 회복되고 있다. 원유 가격 반등에 힘입어 국내 화학 시장은 강세장을 맞이했고, 아닐린 시장 역시 호황을 누리고 있다. 3월 말 기준 아닐린 시장 가격은 톤당 13,500위안으로 2008년 이후 최고치를 기록했다.

긍정적인 비용 측면 외에도 이번 아닐린 시장 상승세는 수급 측면의 요인에 힘입은 바가 큽니다. 신규 설비 증설 물량은 예상치를 하회했지만, 주요 설비들의 개보수와 하류 MDI(마이크로파 보조 증류 장치)의 확장이 맞물리면서 수요가 강세를 보였고, 이는 아닐린 시장 상승을 견인했습니다. 분기 말에 투기 심리가 진정되고 대부분의 원자재 가격이 정점을 찍었으며 아닐린 유지보수 설비가 재가동될 조짐을 보이면서 시장은 반등하여 하락했지만, 이후 합리적인 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다.

2020년 말 기준 우리나라의 아닐린 총 생산 능력은 약 338만 톤으로, 전 세계 생산 능력의 44%를 차지합니다. 아닐린 산업의 공급 과잉과 환경 규제 강화로 인해 지난 2년간 공급량이 상대적으로 감소했습니다. 2020년에는 신규 공장 증설은 없을 예정이지만, 하류 MDI 생산 능력 증가에 힘입어 2021년에는 아닐린 시장이 다시 한번 확장될 전망입니다. 장쑤 푸창의 10만 톤급 신규 공장이 올해 1월 가동을 시작했으며, 옌타이 완화의 54만 톤급 신규 공장도 올해 가동될 예정입니다. 한편, 푸젠 완화화학의 36만 톤 규모 공장 건설이 시작되었으며 2022년 가동 예정입니다. 이때가 되면 중국의 아닐린 총 생산 능력은 430만 톤에 달하게 되며, 완화화학 또한 200만 톤의 생산 능력을 갖춘 세계 최대 아닐린 생산 업체로 발돋움하게 됩니다.

아닐린의 하류 응용 분야는 비교적 제한적입니다. 아닐린의 80%는 MDI 생산에, 15%는 고무 첨가제 산업에 사용되며, 나머지는 염료, 의약품, 살충제 분야에 사용됩니다. 화학 온라인 통계에 따르면, 2021년부터 2023년까지 MDI 생산 능력이 약 200만 톤 증가하여 아닐린 생산 능력 150만 톤을 흡수할 것으로 예상됩니다. 고무 첨가제는 주로 타이어 생산에 사용되며 자동차 시장과도 밀접하게 관련되어 있습니다. 코로나19 이후 자동차와 타이어 시장이 어느 정도 회복되면서 고무 첨가제 수요도 상대적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 2020년 9월 유럽연합(EU)은 아닐린을 2급 발암물질 및 2급 기형 유발물질로 지정하고 일부 장난감에 대한 사용 제한을 권고했습니다. 이와 동시에 많은 의류 브랜드들도 최근 몇 년 동안 아닐린을 사용 제한 물질 목록에 포함시켰습니다. 소비자의 환경 보호 및 건강에 대한 요구가 증가함에 따라 아닐린의 하류 공정은 특정 규제를 받게 될 것입니다.

수출입 측면에서 우리나라는 아닐린 순수출국입니다. 최근 몇 년간 수출량은 연간 생산량의 약 8%를 차지했습니다. 그러나 지난 2년간 수출량은 매년 감소 추세를 보였습니다. 국내 수요 증가 외에도 코로나19 팬데믹, 미국의 추가 관세 부과, 인도의 반덤핑 조치 등이 아닐린 수출 감소의 주요 원인입니다. 세관 자료에 따르면 2020년 수출량은 15만 8천 톤으로 전년 동기 대비 21% 감소했습니다. 주요 수출국은 헝가리, 인도, 스페인입니다. 완화보수(Wanhua Bosu)는 헝가리에 MDI 장비를 공급하고 있어 국내 아닐린 수요가 일정 수준입니다. 하지만 완화보수 공장은 올해 아닐린 생산능력 확대를 계획하고 있어, 국내 아닐린 수출량은 더욱 감소할 것으로 예상됩니다.

전반적으로 아닐린 시장의 급격한 상승은 비용 및 수급 상황 측면에서 여러 가지 이점이 복합적으로 작용한 결과입니다. 단기적으로는 시장이 지나치게 급등하여 언제든 하락할 위험이 있지만, 장기적으로는 하류 부문의 높은 MDI 수요가 뒷받침되어 향후 1~2년간 시장은 낙관적일 것으로 예상됩니다. 그러나 국내 환경 보호 강화와 아닐린-MDI 통합 생산 완료로 인해 일부 공장의 주거 공간이 부족해지고 산업 집중도가 더욱 높아질 것으로 전망됩니다.