염료는 섬유나 기타 기질을 특정 색으로 염색할 수 있는 유색 유기 화합물입니다. 주로 실과 직물의 염색, 가죽 염색, 종이 염색, 식품 첨가물 및 플라스틱 착색 분야에 사용됩니다. 염료는 성질과 사용 방법에 따라 분산 염료, 반응성 염료, 황화물 염료, 부가가치세제, 산성 염료, 직접 염료 등으로 분류할 수 있습니다.
역사상 주요 시장은 주로 염료 가격과 관련이 있으며, 염료 가격은 일반적으로 원자재 가격과 수요 및 공급 관계에 따라 오르내리며, 성수기와 비수기에 따라 변동합니다.

염료 제조 산업의 상류 산업은 석유화학 산업, 기초화학 산업, 석탄화학 산업입니다. 염료의 주요 원료는 벤젠, 나프탈렌, 안트라센, 헤테로고리 화합물, 무기산 및 알칼리 등의 화학 제품입니다. 하류 산업은 섬유 산업 내의 인쇄 및 염색 산업입니다.

염료 중간체는 구조에 따라 벤젠 계열, 나프탈렌 계열, 안트라센 계열로 나눌 수 있으며, 그중 벤젠 계열 중간체가 널리 사용된다. 벤젠 중간체 중 m-페닐렌디아민과 환원제는 분산 염료 합성의 중요한 원료이며, 파라에스터는 반응성 염료의 핵심 중간체이다. m-페닐렌디아민은 타이어 코드 함침용 바인더로 주로 사용되는 m-페닐렌디아민과 열/압력 감응 염료인 m-아미노페놀로 추가 합성될 수 있다.

중간체). H산을 포함한 나프탈렌 중간체는 반응성 염료 생산의 핵심 원료이며, 총 비용의 30~50%를 차지합니다. 또한, 안트라퀴논 염료 합성의 중간체는 주로 안트라퀴논 계열에 속하는 1-아미노안트라퀴논입니다.

염료 산업에 대한 포터의 5가지 경쟁력 분석 1. 상류 공급업체의 협상력이 약하다. 염료 산업의 상류 공급업체는 벤젠, 나프탈렌 및 기타 석유·석유화학 제품 공급업체이다. 염료 산업의 석유·석유화학 제품 수요는 다른 산업에 비해 거의 미미하다. 따라서 염료 산업은 상류 석유·석유화학 제품 가격을 그대로 받아들이는 입장이다.

2. 하류 고객에 대한 강력한 협상력. 염료 산업의 하류 고객은 주로 인쇄 및 염색 업체입니다. 염료 산업이 하류 고객에 대해 강력한 협상력을 갖는 주된 이유는 두 가지입니다. 첫째, 염료 산업의 집중도가 매우 낮습니다. 둘째, 인쇄 및 염색 비용에서 염료가 차지하는 비중이 상대적으로 작기 때문에 인쇄 및 염색 업체는 염료 가격 인상을 쉽게 수용할 수 있습니다.

3. 업계 진입 가능 기업이 적음. 특허 기술, 핵심 원료 및 환경 보호 요인으로 인해 염료 산업은 진입 장벽이 높아 생산 능력 확장에 제약이 있습니다. 최근 몇 년 동안 낙후된 소규모 생산 시설이 정리되는 추세이며, 신규 진입 기업도 거의 없습니다. 따라서 향후 염료 산업의 고집중 구조는 지속될 것으로 예상됩니다.

4. 대체재의 위협은 미미하다. 해외 염료 대기업들이 고급 제품이나 특수 염료를 포지셔닝하고 있어 국내 염료 산업에 큰 위협이 되지 않는다. 또한 관세와 운송비의 영향으로 수입 가격이 상대적으로 높다. 따라서 염료 대체재는 국내 염료 산업에 큰 위협이 되지 않는다.

5. 산업 경쟁 수준은 보통 수준입니다. 2009년부터 2010년까지 대규모 산업 통합이 이루어진 후 기업 수는 300여 개로 줄어들었습니다. 국가 차원의 공급측 개혁이 지속적으로 심화됨에 따라 염료 산업의 집중도가 크게 향상되었습니다. 국내 분산 염료 생산 능력은 주로 저장 룽성, 립소일스탁, 지화그룹에 집중되어 있으며 CR3 등급이 약 70%를 차지합니다. 반응성 염료 생산 능력은 저장 룽성, 립소일스탁, 후베이 추위안, 타이싱 카라기안, 아노키 등 5대 기업에 집중되어 있으며 CR3 등급이 거의 50%에 달합니다.
모니터링 결과, 장기간 비수기 의류 시장 진입이 분산 염료 가격 상승을 직접적으로 부추긴 것으로 나타났습니다. 분산 검정 ECT300% 염료 가격은 지난 두 달 동안 36% 상승했습니다.

수요 측면에서 보면, 코로나19 팬데믹의 영향으로 인도 내 많은 대형 수출 지향 섬유 기업들이 정상적인 납품을 보장할 수 없게 되자 최근 몇 달 동안 많은 주문을 국내 생산으로 전환했습니다. 또한, 연말연시 축제인 ‘광군절’이 다가오면서 전자상거래 기업들의 사전 주문이 늘어나고 있으며, 재고 확보가 시장 점유율 확보의 핵심입니다. 올해 예상되는 ‘추운 겨울’ 외에도 섬유 기업들의 업무량이 급증하면서 원자재 염료 수요도 이에 따라 급증하고 있습니다.

공급 측면에서 볼 때, 중국의 염료 및 중간재 생산으로 인한 심각한 오염 때문에 안전 및 환경 보호 문제는 앞으로도 오랫동안 지속될 가능성이 높으며, 관련 안전 및 환경 기준 미달 생산 시설과 비효율적인 생산 시설은 점차 퇴출될 것입니다. 궈신증권은 소규모 분산 염료 생산 기업의 생산량이 제한적이기 때문에 현재 상황이 염료 선도 기업의 발전에 유리하다고 밝혔습니다.