01 일반 상황

MDI(디페닐메탄디이소시안산)는 이소시아네이트, 폴리올 및 보조제를 사용하여 합성된 폴리우레탄 소재로, 가전제품, 건축물, 운송 등 다양한 분야에 사용됩니다.

MDI는 화학 산업에서 가장 높은 종합적 진입 장벽을 가진 대량 생산 제품 중 하나로 여겨집니다. 이소시아네이트의 합성 과정은 질산화 반응, 환원 반응 및 산성화 반응을 포함하는 긴 과정입니다.

MDI의 생산 공정에는 크게 포스겐화법과 비포스겐화법 두 가지가 있습니다. 포스겐화법은 현재 이소시아네이트의 산업적 생산에 사용되는 주류 기술이며, 대규모 생산이 가능한 유일한 방법이기도 합니다. 그러나 포스겐은 독성이 매우 강하고, 반응을 강산성 조건에서 진행해야 하므로 고도의 장비와 기술이 요구됩니다.

02 정렬

MDI는 일반적으로 폴리머 MDI, 순수 MDI 및 변성 MDI의 세 가지 범주로 나뉩니다.

중합된 MDI는 폴리우레탄 경질 폼 및 반경질 폼 생산의 원료이며, 완제품은 냉장고, 단열재, 자동차 내장재 및 기타 산업 분야에서 널리 사용됩니다.

순수 MDI는 주로 다양한 종류의 폴리우레탄 엘라스토머 제조에 사용되며, 주로 열가소성 폴리우레탄 엘라스토머, 스판덱스, PU 가죽 슬러리, 신발 접착제 생산에 사용됩니다. 또한 밑창, 솔리드 타이어, 자가 경화 폼, 자동차 범퍼, 내장재 등의 미세다공성 엘라스토머 소재 및 주조 폴리우레탄 엘라스토머 제조에도 사용됩니다.

MDI 계열 제품의 파생물인 변성 MDI는 현재 시중에서 흔히 사용되는 순수 MDI 및 중합 MDI 제품의 기술적 확장으로, 제품 구조 설계 및 합성 공정의 차이에 따라 독특한 사용 및 가공 특성을 제공하여 연질 기포, 엘라스토머, 코팅, 접착제 등 다양한 분야에 널리 사용됩니다.

03 산업 사슬의 상류 및 하류

석유, 천연가스, 철광석 및 기타 자원의 상류 부문;

중간 단계는 원료와 최종 제품 사이의 화학 물질을 포함하며, WH 화학, WX 석유화학 등이 이에 해당합니다.

하류 부문은 플라스틱, 고무, 살충제, 비료 등과 같은 최종 화학 제품을 포함하며, JF Technology, LL Tires, RL Chemicals, HR Hengsheng 등의 기업이 대표적입니다.

04 수요 분석 및 시장 차이

MDI로 생산된 폴리우레탄은 건설, 가정용품, 가전제품, 운송, 신발 산업 등 다양한 분야에서 활용되며, 그 하위 응용 분야가 매우 넓습니다. 따라서 MDI 소비량은 세계 경제 번영도와 밀접한 관련이 있습니다.

세계적인 관점에서 볼 때, 2021년 중합형 MDI의 총 소비 구조는 주로 건설 산업 49%, 가전제품 21%, 접착제 17%, 자동차 11%로 구성되어 있습니다.

국내 관점에서 볼 때, 2021년 중합형 MDI 소비 구조의 비중은 주로 가전제품 40%, 건설 산업 28%, 접착제 16%, 자동차 7%입니다.

05 경쟁 패턴

MDI 공급 측면은 과점 경쟁 구도를 보인다. 세계에는 8개의 주요 MDI 제조업체가 있으며, 생산 능력 기준 상위 3개 업체는 WH Chemical, BASF, Covestro로, 이 세 기업의 생산 능력을 합치면 전 세계 총 생산 능력의 60% 이상을 차지한다. 그중 WH Chemical은 중국 MDI 산업의 선두 기업이자 세계 최대 MDI 제조업체이다.