시장 부문별로 암모니아 품질 및 비용에 대한 요구 사항이 다릅니다.

2022년부터 국내 친환경 암모니아 프로젝트 계획이 착수되어 건설이 진행 중이며, 일반적으로 건설 기간이 2~3년인 점을 고려할 때, 국내 친환경 암모니아의 집중 생산이 곧 시작될 것으로 예상됩니다. 업계에서는 2024년까지 국내 친환경 암모니아가 시장에 양적으로 진출하고, 2025년에는 공급 능력이 연간 100만 톤에 육박할 것으로 전망하고 있습니다. 합성 암모니아 시장 수요 측면에서 볼 때, 시장 부문별로 합성 암모니아의 제품 품질 및 가격에 대한 요구 사항이 다르므로, 각 시장 단계의 추세 특성을 파악하여 친환경 암모니아 시장의 기회를 모색하는 것이 중요합니다.

NENG Jing 연구소는 중국 내 합성 암모니아의 전반적인 수급 패턴, 각 시장 부문의 제품 품질 요구 사항 및 암모니아 가격을 기반으로 친환경 암모니아의 각 시장 방향별 수익성과 시장 잠재력을 간략하게 분석하여 업계 참고 자료로 제공했습니다.

01 친환경 암모니아 시장은 세 가지 주요 방향으로 나뉩니다.

현재 국내 합성 암모니아 시장의 수급은 비교적 균형을 이루고 있으며, 일정 수준의 과잉 생산 압력이 존재합니다.

수요 측면에서 명목 소비량은 지속적으로 증가하고 있습니다. 국가통계국과 관세청 자료에 따르면, 합성 암모니아 시장은 국내 소비가 주도하고 있으며, 국내 합성 암모니아의 명목 소비량은 2020년부터 2022년까지 연평균 약 1% 증가하여 2022년에는 약 5,320만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년에는 카프로락탐 등 하류 장비 생산 확대에 힘입어 합성 암모니아 소비량 증가세가 지속되어 명목 소비량이 6,000만 톤에 이를 것으로 전망됩니다.

공급 측면에서 합성 암모니아의 총 생산 능력은 “바닥을 치고 나오는” 단계에 있습니다. 질소비료산업협회 자료에 따르면, 제13차 5개년 계획 기간 동안 중국에서 합성 암모니아 후방 생산 설비가 개방된 이후, 생산 능력 구조 조정이 2022년에 완료되었고, 합성 암모니아 생산 능력은 처음으로 감소에서 증가로 전환되어 2021년 6,488만 톤에서 2022년 6,760만 톤으로 회복되었습니다. 또한, 2025년까지 연간 400만 톤 이상의 생산 능력(녹색 암모니아 제외)을 추가로 확보할 계획으로, 생산 능력이 7,000만 톤을 넘어 과잉 생산 위험이 높습니다.

농업, 화학 산업, 에너지는 합성 암모니아 및 친환경 암모니아의 주요 시장 방향 세 가지가 될 것입니다. 농업 및 화학 분야는 합성 암모니아의 주식 시장을 구성합니다. 주오촹 정보(Zhuochuang Information)의 자료에 따르면, 2022년 중국 전체 합성 암모니아 소비량의 약 69%는 농업 부문에서 발생했으며, 주로 요소, 인산 비료 등의 생산에 사용되었습니다. 화학 산업 부문의 소비량은 약 31%를 차지했으며, 주로 질산, 카프로락탐, 아크릴로니트릴 등의 화학 제품 생산에 사용되었습니다. 에너지 부문은 향후 합성 암모니아의 성장 잠재력이 큰 시장입니다. 에너지 연구의 통계 및 계산에 따르면, 현재 에너지 분야에서의 합성 암모니아 소비량은 전체 합성 암모니아 소비량의 0.1% 미만에 불과하지만, 2050년에는 에너지 분야에서의 합성 암모니아 소비 비중이 25%를 넘어설 것으로 예상되며, 잠재적인 응용 시나리오는 주로 수소 저장 운반체, 수송 연료, 화력 발전소의 암모니아 첨가 연소 등을 포함합니다.

02 농업 수요 – 하류 비용 관리가 철저하고 친환경 암모니아의 수익률이 다소 낮기 때문에 농업 부문의 암모니아 수요는 비교적 안정적입니다. 농업 부문의 암모니아 소비 시나리오는 주로 요소비료와 인산암모늄비료 생산으로 구성됩니다. 그중 요소비료 생산이 농업 부문에서 가장 큰 암모니아 소비 시나리오이며, 요소비료 1톤 생산당 0.57~0.62톤의 암모니아가 소비됩니다. 국가통계국에 따르면 2018년부터 2022년까지 국내 요소비료 생산량은 연간 약 5천만 톤 수준으로 변동했으며, 이에 따른 합성 암모니아 수요는 연간 약 3천만 톤이었습니다. 인산암모늄비료 생산에 필요한 암모니아 소비량은 연간 약 5백만 톤으로, 이 또한 비교적 안정적인 수준입니다.

농업용 질소비료 생산에는 암모니아 원료의 순도와 품질에 대한 요구 조건이 비교적 완화되어 있습니다. 국가 표준 GB536-88에 따르면 액상 암모니아는 우수 제품, 일류 제품, 양호 제품의 세 등급으로 나뉘며, 암모니아 함량은 각각 99.9%, 99.8%, 99.6% 이상이어야 합니다. 요소와 같은 질소비료는 제품의 품질과 순도에 대한 요구 조건이 더 까다롭고, 제조업체는 일반적으로 액상 암모니아 원료가 양호 제품 등급에 부합하도록 요구합니다. 농업용 암모니아의 전체 비용은 비교적 낮습니다. 암모니아 공급 및 비용 측면에서 볼 때, 국내 요소비료 및 일부 인산암모늄비료 생산 시설은 자체적으로 암모니아 생산 설비를 갖추고 있으며, 암모니아 비용은 석탄, 천연가스의 시장 가격과 생산 설비의 효율에 따라 달라지지만 일반적으로 톤당 1,500~3,000위안입니다. 전반적으로 농업 분야에서 암모니아 원료의 적정 가격은 톤당 4,000위안 미만입니다. 업계의 대량 제품 데이터에 따르면 2018년부터 2022년까지 요소 가격은 최고 약 2,600위안/톤, 최저 약 1,700위안/톤이었습니다. 에너지 연구에서는 원료비, 가공비 등 여러 요소를 종합적으로 고려하여 손실이 발생하지 않을 경우, 요소 가격의 최고가와 최저가를 기준으로 암모니아 생산 비용이 각각 톤당 약 3,900위안/톤에서 2,200위안/톤 사이가 되어 친환경 암모니아 생산 비용 범위 내에 속한다고 분석했습니다.