위기! 거대 화학 기업의 경고! "공급 감축" 위험에 대한 우려!

최근 코베스트로는 독일의 30만 톤 규모 TDI 생산 공장이 염소 누출로 인해 불가항력 상태에 빠졌으며 단기적으로 재가동이 불가능하다고 발표했습니다. 해당 공장은 11월 30일 이후에 공급을 재개할 것으로 예상됩니다.

독일에 위치한 BASF 역시 4월 말 정비를 위해 가동을 중단한 후 아직 재가동되지 않은 30만 톤 규모의 TDI 생산 시설로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 완화의 BC 생산 시설 역시 정기 점검 중입니다. 단기적으로 전 세계 TDI 생산량의 약 25%를 차지하는 유럽의 TDI 생산 능력은 공급 부족 상태에 놓이게 되며, 지역별 수급 불균형이 심화될 전망입니다.

수송 능력이라는 "생명선"이 차단되자 여러 거대 화학 기업들이 긴급 경고를 발령했습니다.

유럽 ​​경제의 '생명선'이라 불리는 라인강은 고온으로 인해 수위가 낮아졌으며, 주요 구간은 8월 12일부터 항해가 불가능할 것으로 예상됩니다. 기상학자들은 가뭄 상황이 앞으로 몇 달 동안 지속될 가능성이 높다고 예측하고 있으며, 독일의 산업 중심지는 2018년 라인강 붕괴 사태보다 더 심각한 피해를 입을 수 있고, 이는 유럽의 현재 에너지 위기를 더욱 악화시킬 수 있습니다.

독일 라인강 유역은 독일 국토 면적의 거의 3분의 1을 차지하며, 루르 지역과 같은 독일의 주요 산업 지역을 관통하며 흐릅니다. 유럽 전체 화학제품 운송량의 최대 10%가 라인강을 이용하는데, 여기에는 원자재, 비료, 중간재, 완제품 등이 포함됩니다. 2019년과 2020년 독일 화학제품 운송량은 라인강을 통해 약 28%를 차지했으며, BASF, Covestro, LANXESS, Evonik과 같은 거대 화학 기업들의 석유화학 물류는 라인강을 통한 운송에 크게 의존하고 있습니다.

현재 유럽의 천연가스와 석탄 시장은 비교적 긴장 상태에 있으며, 이달 들어 EU의 러시아산 석탄 금수 조치가 공식 발효되었습니다. 게다가 EU가 가스프롬에 대한 제재도 강화할 것이라는 소식까지 전해지면서, 연이은 충격적인 소식들이 세계 화학 산업계를 뒤흔들고 있습니다. 이에 바스피, 코베스트로 등 여러 화학 대기업들은 경각심을 갖고 향후 규제 강화에 나설 것이라는 사전 경고를 발표했습니다.

북미 비료 대기업 모자이크는 러시아와 우크라이나 간의 분쟁, 유럽과 미국의 지속적인 고온 현상, 브라질 남부의 가뭄 징후 등 불리한 요인으로 인해 전 세계 농작물 생산량이 감소하고 있다고 지적했습니다. 레그 메이슨은 인산염의 경우 일부 국가의 수출 제한 조치가 올해 남은 기간과 2023년까지 연장될 가능성이 높다고 예상했습니다.

특수화학 기업 란세스는 가스 금수 조치가 독일 화학 산업에 "재앙적인 결과"를 초래할 것이며, 가스 사용량이 가장 많은 공장들은 생산을 중단해야 하고 다른 공장들도 생산량을 줄여야 할 것이라고 밝혔습니다.

세계 최대 화학제품 유통업체인 브런티지는 에너지 가격 상승이 유럽 화학 산업에 불리하게 작용할 것이라고 밝혔습니다. 저렴한 에너지에 대한 접근성이 확보되지 않으면 유럽 화학 산업의 중장기 경쟁력이 저하될 것이라는 분석입니다.

벨기에 특수화학제품 유통업체인 아젤리스는 전 세계 물류, 특히 중국에서 유럽이나 미주 지역으로의 상품 이동에 지속적인 어려움이 있다고 밝혔습니다. 미국 해안 지역은 노동력 부족으로 어려움을 겪고 있으며, 화물 통관이 지연되고 미국과 유럽 전역에서 트럭 운전사 부족 현상이 발생하여 선적에 차질을 빚고 있습니다.

코베스트로는 향후 1년간 천연가스 배급제가 시행될 경우, 공급량 감축 정도에 따라 개별 생산 시설이 저부하로 가동되거나 심지어 완전히 폐쇄될 수도 있으며, 이는 생산 및 공급망 전체의 붕괴로 이어져 수천 개의 일자리가 위태로워질 수 있다고 경고했습니다.

BASF는 천연가스 공급량이 최대 수요량의 50% 미만으로 떨어질 경우 세계 최대 규모의 통합 화학 생산 기지인 독일 루트비히스하펜 공장의 생산량을 줄이거나 완전히 폐쇄해야 할 수도 있다고 여러 차례 경고해 왔습니다.

스위스의 석유화학 대기업 이네오스는 유럽 사업장의 원자재 비용이 터무니없이 높으며, 러시아와 우크라이나 간의 분쟁 및 그로 인한 러시아에 대한 경제 제재가 유럽 화학 산업 전반의 에너지 가격과 에너지 안보에 "큰 어려움"을 초래했다고 밝혔습니다.

‘고착화된 문제’가 계속되고 있으며, 코팅 및 화학 산업 공급망의 변화가 임박했다.

수천 킬로미터 떨어진 거대 화학 기업들이 수차례 경고를 보내며 피비린내 나는 폭풍을 일으켰습니다. 국내 화학 기업들에게 가장 중요한 것은 자사 산업망에 미치는 영향입니다. 우리나라는 저가 산업 사슬에서는 경쟁력이 강하지만, 고가 제품에서는 여전히 취약합니다. 이러한 상황은 현재 화학 산업에도 그대로 나타납니다. 현재 중국에서 사용되는 130여 종의 핵심 기초 화학 원료 중 32%는 자사 제품이 없고, 52%는 여전히 수입에 의존하고 있습니다.

도료의 상류 부문에서도 해외 제품에서 선별된 원료가 많이 사용됩니다. 에폭시 수지 산업에서는 DSM, 용제 산업에서는 미쓰비시와 미쓰이, 소포제 산업에서는 디가오와 배스프, 경화제 산업에서는 시카와 발스파, 습윤제 산업에서는 디가오와 다우, 이산화티타늄 산업에서는 바커와 데구사, 케무어스와 헌츠먼, 안료 산업에서는 바이엘과 란세스 등이 그 예입니다.

유가 급등, 천연가스 부족, 러시아의 석탄 금수 조치, 긴급한 물과 전력 공급 문제에 더해 이제는 운송까지 차단되면서 많은 고급 화학 제품의 공급에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 고급 제품 수입이 제한되면 모든 화학 기업이 직접적인 타격을 받지는 않더라도 연쇄 반응으로 인해 정도의 차이는 있겠지만 상당한 영향을 받을 것입니다.

국내에도 유사 제품을 생산하는 제조업체가 있지만, 대부분의 첨단 기술 장벽은 단기간에 돌파하기 어렵습니다. 업계 기업들이 여전히 인식과 발전 방향을 조정하지 못하고, 과학기술 연구 개발 및 혁신에 관심을 기울이지 않는다면, 이러한 ‘고착’ 문제는 계속해서 불거지게 될 것이고, 결국 해외에서 발생하는 모든 불가항력적인 사고에도 영향을 미칠 것입니다. 수천 킬로미터 떨어진 거대 화학 기업에 사고가 나면, 우리는 필연적으로 불안감과 동요를 느끼게 될 것입니다.

유가가 6개월 전 수준으로 돌아왔는데, 좋은 걸까요, 나쁜 걸까요?

올해 초부터 국제 유가 추이는 굴곡이 심했습니다. 두 차례의 등락을 거친 후, 현재 국제 유가는 올해 3월 이전 수준인 배럴당 90달러 안팎에서 등락을 반복하고 있습니다.

분석가들에 따르면, 한편으로는 해외 시장의 경기 회복세가 더딜 것으로 예상되는 데다 원유 공급량 증가가 예상되어 유가 상승을 어느 정도 억제할 것으로 보입니다. 다른 한편으로는 현재의 높은 인플레이션 상황이 유가 상승을 뒷받침하는 요인으로 작용하고 있습니다. 이처럼 복잡한 환경 속에서 현재 국제 유가는 딜레마에 빠져 있습니다.

시장 분석 기관들은 현재 원유 공급 부족 상황이 지속되고 있으며 유가의 하단 지지선이 비교적 안정적이라고 지적했습니다. 그러나 이란 핵 협상의 새로운 진전으로 인해 이란산 원유 제품 수입 금지 해제에 대한 기대감이 높아지면서 유가에 추가적인 하락 압력이 가해지고 있습니다. 이란은 현재 시장에서 생산량을 대폭 늘릴 수 있는 몇 안 되는 주요 산유국 중 하나입니다. 이란 핵 협상의 진전은 최근 원유 시장에서 가장 큰 변수로 떠올랐습니다.

시장은 이란 핵 협상에 주목하고 있다

최근 경제 성장 전망에 대한 우려가 유가에 하락 압력을 가하고 있지만, 석유 공급 측면의 구조적 긴장이 유가의 하한선 역할을 하면서 유가는 상승과 하락 양면에서 압력을 받고 있습니다. 그러나 이란 핵 문제 협상이 시장에 변수를 가져올 가능성이 있어 모든 당사자의 관심이 집중되고 있습니다.

상품정보업체 롱중인포메이션은 이란 핵 문제 협상이 가까운 시일 내에 원유 시장에서 중요한 사건이 될 것이라고 지적했다.

유럽연합(EU)은 향후 몇 주 동안 이란 핵 협상을 계속 진전시키겠다고 밝혔고, 이란 또한 EU가 제시한 "협상안"에 대해 며칠 내로 답변하겠다고 밝혔지만, 미국은 이에 대해 명확한 입장을 내놓지 않아 최종 협상 결과에 대한 불확실성이 여전히 남아 있습니다. 따라서 이란에 대한 석유 금수 조치를 단기간에 해제하기는 어려울 것으로 보입니다.

후아타이선물 분석에 따르면 미국과 이란 간에는 핵심 협상 조건에 대한 이견이 여전히 존재하지만, 연말 이전에 잠정 합의에 도달할 가능성은 배제할 수 없다. 이란 핵 협상은 미국이 활용할 수 있는 몇 안 되는 에너지 카드 중 하나이며, 협상이 진행되는 한 시장에 미치는 영향은 지속적으로 존재할 것이다.

후아타이선물은 이란이 현재 시장에서 생산량을 크게 늘릴 수 있는 몇 안 되는 국가 중 하나이며, 해상과 육상에 비축된 이란산 원유 재고량이 거의 5천만 배럴에 달한다고 지적했습니다. 제재가 해제되면 단기 석유 시장에 더 큰 영향을 미칠 것이라고 덧붙였습니다.